Marché des capitaux et sociétés cotées

Nous fournissons des prestations juridiques couvrant d'un bout à l'autre l'exécution des transactions sur le marché des capitaux. Notre équipe Marchés des capitaux a notamment de l'expérience dans le conseil aux sociétés lors de leur introduction en bourse et de l'augmentation de leur capital, ainsi que dans l'établissement des prospectus d'émission correspondants. Nos avocates et avocats, accrédités comme représentants reconnus entre autres auprès de SIX Swiss Exchange et de BX Swiss, participent régulièrement aux cotations de SIX Swiss Exchange et de BX Swiss (ainsi que – en collaboration avec d'autres conseillères et conseillers – sur des bourses étrangères). Nous sommes notamment spécialisés dans les produits financiers complexes et innovants tels que les produits structurés, les transactions de titrisation et les actifs numériques.

En outre, nous soutenons régulièrement des sociétés cotées en bourse dans le cadre d'offres publiques d'achat ou de défense contre des acquéreurs hostiles et assurons les clarifications et décisions nécessaires auprès de la Commission suisse des OPA (COPA). Par ailleurs, nous conseillons en permanence des entreprises cotées en bourse sur des questions relatives aux obligations d'annonce et de publication, notamment concernant la publicité ad hoc.

Nous fournissons également des conseils spéciaux à des émetteurs, banques, entreprises d'investissement, sociétés fintech, bourses et plateformes de négociation pour les questions juridiques et réglementaires relatives à l'émission de titres et au négoce sur le marché secondaire, notamment pour

• le soutien lors de la structuration et de l'exécution de la transaction
• le conseil concernant l'ensemble des prescriptions en matière d'émissions
• la rédaction et le dépôt de demandes de cotation à SIX Swiss Exchange
• le conseil relatif aux prescriptions réglementaires et à leur respect lors des placements
• les offres publiques d'achat amicales et hostiles

Les transactions sur le marché des capitaux comprennent notamment:

• l'IPO de CHF 811 millions du Baloise Swiss Property Fund chez SIX Swiss Exchange
• l'entrée en bourse et l'augmentation de capital de RealUnit Schweiz AG chez BX Swiss
• l'entrée en bourse d'Edisun Power chez SIX Swiss Exchange
• l'augmentation de capital de 3S Swiss Solar Systems et l'offre publique d'achat / la fusion avec Meyer Burger
• le conseil de nombreuses banques et de SPV lors de l'émission de produits structurés (y c. certificats à gestion active, AMC) et d'Exchange Traded Products (ETP)
• les listings de nombreux Exchange Traded Funds (ETF) chez SIX Swiss Exchange
• l'exécution de plusieurs opérations de titrisation
• de grandes transactions transfrontalières de M&A
• le conseil en matière de nouveaux segments pour BX BerneXchange
• le soutien de VSG Vange Software Group AG (société de logiciels chinoise) dans son IPO à la Bourse de Francfort (entry standard)
• la structure de holding / l'offre publique d'achat de BKW SA concernant BKW FMB Energie SA
• le conseil de plusieurs sociétés dans la défense contre des offres d'achat (références sur demande)
• le conseil d'un entrepreneur dans le cadre du règlement de succession et de la vente de Schleuniger Holding AG, un fabricant de machines de traitement de câbles, au groupe Metall Zug
• le conseil d'une société de capital-investissement sur l'acquisition de l'augmentation de capital d'une société pharmaceutique
• le conseil de Galenica SA, société de commerce de médicaments cotée à SIX Swiss Exchange, lors de l'achat d'Aspreva Pharmaceuticals, une société canadienne cotée au NASDAQ, y compris le financement (valeur de la transaction CHF 1,1 milliard)
• l'augmentation de capital de Von Roll Holding
• le conseil de plusieurs grandes banques et entreprises cotées en bourse pour des financements, y c. émission d'avis de droit
• le conseil de banques étrangères concernant des contrats de compensation et de règlement, etc.
• le conseil de plusieurs émetteurs sur les directives de lutte contre les délits d'initiés, les périodes de blocage, les obligations de divulgation, les transactions de gestion, les obligations d'annonce ad hoc et les obligations ordinaires de notification; le conseil et dans certains cas la représentation dans des procédures de sanction
• le conseil de plusieurs émetteurs en rapport avec la gouvernance d'entreprise et les rapports y relatifs, notamment les rapports sur la rémunération, y c. l'établissement de rapports de rémunération et le contrôle d'extraits de rapports de gestion
• le conseil de plusieurs émetteurs dans le cadre des distributions de dividendes exonérées d'impôt anticipé ainsi que des réductions de la valeur nominale et des programmes de rachat d'actions suivis d'une réduction du capital
• le conseil d'investisseurs institutionnels et de groupes d'investisseurs dans le cadre de transactions importantes (fusion de Novartis et Alcon après acquisition de la majorité de Nestlé; Actelion; vente de Synthes, etc.)