Deal Ticker: Kaspar& und Liberty Vorsorge AG gehen in gemeinsame Zukunft

Vom Aufrunden an der Kasse zur strategischen Vorsorge-Infrastruktur.

Alles beginnt mit einer einfachen Idee:
Kleinstbeträge investieren. Automatisiert. Niederschwellig. Radikal einfach.

Die Kaspar& AG wurde mit genau diesem Anspruch gegründet – Vorsorge und Investieren für eine neue Generation zugänglich zu machen. Bekannt wurde Kaspar& insbesondere durch das Aufrundungssparen: Alltagszahlungen werden aufgerundet, die Differenz automatisiert investiert. Behavioral Finance trifft Technologie.

Doch das Team dachte grösser.
Aus einer B2C-App entstand Schritt für Schritt eine skalierbare Technologieplattform. Der strategische Fokus verlagerte sich auf White-Label- und B2B-Lösungen für etablierte Finanzinstitute – mit klarer Positionierung als Infrastruktur-Player im digitalen Vorsorgemarkt.

Nun folgt der nächste logische Schritt:
Kaspar wird Teil der Liberty Vorsorge AG. Die Liberty Vorsorge zählt zu den führenden unabhängigen Schweizer Anbietern von Vorsorge- und Freizügigkeitslösungen und betreibt eine breit etablierte Plattform im Bereich berufliche und private Vorsorge. Mit der Übernahme sämtlicher Aktien sowie des Gründer-/Management-Teams von Kaspar& stärkt die Liberty gezielt ihre Technologie- und Plattformkompetenz und integriert die Kaspar&-Technologie als eigenständige Tochtergesellschaft strategisch in ihr Ökosystem.

Für beide Seiten ist es ein überzeugender Fit: Technologie, regulatorische Exzellenz und Marktzugang in einem integrierten Setup.

Wir durften Kaspar& seit der Gründung in sämtlichen rechtlichen Aspekten begleiten – von der Strukturierung über Finanzierungs- und Governance-Themen bis hin zu strategischen Weichenstellungen.
Im Rahmen dieser Transaktion haben wir Kaspar& sowie sämtliche Aktionärinnen und Aktionäre beim Verkauf umfassend beraten.

Unser Kernteam:

• Dario Silberschmidt – Partner, Corporate / M&A, Co-Lead
• Michèle Remund – Partnerin, Corporate / M&A / Tax, Co-Lead
• Kathrin Moser – Senior Associate, Corporate / M&A
• Danica Hafner – Paralegal, Corporate / M&A

Herzliche Gratulation an Jan-Philip Schade, Lukas Plachel, Sebastian Büchler und ihr gesamtes Kaspar&-Team sowie an Oliver Bienek und die Liberty Vorsorge zu diesem nächsten Kapitel.