Forniamo assistenza in operazioni complesse

Forniamo servizi legali completi per l'intera gestione delle operazioni sui mercati dei capitali. Il nostro team specializzato in diritto dei mercati dei capitali vanta in particolare esperienza nella consulenza alle società in materia di quotazione in borsa e aumenti di capitale, nonché nella redazione dei relativi prospetti di emissione. I nostri avvocati, accreditati tra l'altro presso la SIX Swiss Exchange e la BX Swiss come rappresentanti riconosciuti, partecipano regolarmente alle quotazioni sulla SIX Swiss Exchange e sulla BX Swiss (nonché, in collaborazione con altri consulenti, anche su borse estere). In particolare, siamo specializzati anche in prodotti finanziari complessi e innovativi come i prodotti strutturati, le operazioni di cartolarizzazione e gli asset digitali.

Inoltre, assistiamo regolarmente le società quotate in borsa in caso di acquisizioni pubbliche o di difese contro aggressori ostili e provvediamo ai necessari accertamenti e alle disposizioni presso la Commissione svizzera per le offerte pubbliche di acquisto (UEK). Forniamo inoltre consulenza continua alle società quotate su questioni relative agli obblighi di notifica e di informativa, in particolare alla pubblicità ad hoc.

Forniamo inoltre consulenze specialistiche a emittenti, banche, società di intermediazione mobiliare, società fintech, borse e sedi di negoziazione in merito agli aspetti legali e normativi dell’emissione di titoli e della negoziazione sul mercato secondario, tra cui:

• Assistenza nella strutturazione e nell'esecuzione della transazione
• Consulenza in merito a tutte le disposizioni relative alle emissioni
• Elaborazione e presentazione delle domande di quotazione alla SIX Swiss Exchange
• Consulenza sui requisiti normativi e sulla loro osservanza in caso di collocamenti
• Offerte pubbliche di acquisto amichevoli e ostili

Le operazioni sui mercati dei capitali comprendono, tra l'altro:

• IPO da 811 milioni di CHF del Baloise Swiss Property Fund alla SIX Swiss Exchange
• Quotazione in borsa e aumento di capitale di RealUnit Schweiz AG alla BX Swiss
• Quotazione in borsa di Edisun Power alla SIX Swiss Exchange
• Aumento di capitale di 3S Swiss Solar Systems e acquisizione pubblica/fusione con Meyer Burger
• Consulenza a numerose banche e SPV nell'emissione di prodotti strutturati (compresi certificati a gestione attiva, AMC) e Exchange Traded Products (ETP)
• Quotazioni di numerosi Exchange Traded Funds (ETF) alla SIX Swiss Exchange
• Realizzazione di diverse operazioni di cartolarizzazione
• Grandi operazioni di M&A transfrontaliere
• Consulenza sui nuovi segmenti per la BX BerneXchange
• Supporto a VSG Vange Software Group AG (società cinese di software) nella sua IPO alla Borsa di Francoforte (Entry Standard)
• Struttura di holding / offerta pubblica di acquisto di BKW AG relativa a BKW FMB Energie AG
• Consulenza a diverse società in operazioni di difesa (referenze su richiesta)
• Consulenza all'imprenditore in merito alla successione e alla vendita di Schleuniger Holding AG, un produttore di macchine per la lavorazione dei cavi, al gruppo Metall Zug
• Consulenza a una società di private equity nell’acquisizione dell’aumento di capitale di una società farmaceutica
• Consulenza a Galenica AG, una società di commercio di medicamenti quotata alla SIX Swiss Exchange, nell’acquisto di Aspreva Pharmaceuticals, una società canadese quotata al NASDAQ, compreso il finanziamento (valore della transazione CHF 1,1 miliardi)
• Aumento di capitale di Von Roll Holding
• Consulenza a diverse grandi banche e società quotate in borsa in materia di finanziamenti, compresa la redazione di pareri legali
• Consulenza a banche estere in merito a contratti di clearing e settlement, ecc.
• Consulenza a diversi emittenti in relazione a politiche sugli insider, periodi di blocco, obblighi di informativa, operazioni del management, obblighi di comunicazione ad hoc e obblighi di comunicazione periodica
• Consulenza e, in singoli casi, rappresentanza in procedimenti sanzionatori
• Consulenza a diversi emittenti in materia di corporate governance, relazioni sulla corporate governance e, in particolare, relazioni sulla remunerazione e rendicontazione delle retribuzioni, nonché verifica di estratti delle relazioni annuali
• Consulenza a diversi emittenti in materia di distribuzioni di dividendi esenti da imposta preventiva, nonché di riduzioni del valore nominale e programmi di riacquisto di azioni con conseguente riduzione del capitale
• Consulenza a investitori istituzionali e gruppi di investitori in relazione a operazioni di grande entità (fusione di Novartis con Alcon dopo l’acquisizione della maggioranza da parte di Nestlé; Actelion; vendita di Synthes ecc.)