Wir helfen bei komplexen Transaktionen

Kapitalmarkttransaktionen umfassen unter anderem:

• CHF 811 Mio. IPO des Baloise Swiss Property Fund an der SIX Swiss Exchange (LINK)
• Börsengang und Kapitalerhöhung der RealUnit Schweiz AG an der BX Swiss (LINK)
• Börsengang der Edisun Power an die SIX Swiss Exchange
• Kapitalerhöhung der 3S Swiss Solar Systems und öffentliche Übernahme/Fusion mit Meyer Burger
• Beratung von zahlreichen Banken und SPVs bei der Emission von strukturierten Produkten (inkl. aktiv-verwalteten Zertifikaten, AMCs) und Exchange Traded Products (ETPs)
• Listings von zahlreichen Exchange Traded Funds (ETFs) an der SIX Swiss Exchange
• Durchführung von mehreren Verbriefungstransaktionen
• Grosse und grenzüberschreitende M&A-Transaktionen
• Beratung bei neuen Segmenten für die BX BerneXchange
• Unterstützung der VSG Vange Software Group AG (chinesische Softwaregesellschaft) in ihrem IPO an der Frankfurter Börse (Entry Standard)
• Holdingstruktur / öffentliches Übernahmeangebot BKW AG betr. BKW FMB Energie AG
• Beratung mehrerer Gesellschaften in Abwehrkämpfen (Referenzen auf Verlangen)
• Beratung des Unternehmers bei der Nachfolgeregelung und beim Verkauf der Schleuniger Holding AG, einem Hersteller von Kabelverarbeitungs-Maschinen, an die Metall Zug Gruppe
• Beratung einer Private Equity Firma bei der Übernahme der Kapitalerhöhung einer Pharma-Gesellschaft
• Beratung der Galenica AG, einer an der SIX Swiss Exchange kotierten Medikamentenhandels-Gesellschaft, beim Kauf von Aspreva Pharmaceuticals, einer an der NASDAQ kotierten kanadischen Gesellschaft, einschliesslich der Finanzierung (Transaktionswert CHF 1.1 Mia)
• Kapitalerhöhung der Von Roll Holding
• Beratung von mehreren grossen Banken und börsenkotierten Unternehmen bei Finanzierungen, einschliesslich Ausstellen von Legal Opinions
• Beratung von ausländischen Banken in Bezug auf Clearing- und Settlementverträge etc.
• Beratung von mehreren Emittenten im Zusammenhang mit Insider-Policies, Blocking Periods, Offenlegungspflichten, Management-Transaktionen, Ad-hoc-Meldepflicht und Regelmeldepflichten
• Beratung und in einzelnen Fällen Vertretung in Sanktionsverfahren
• Beratung von mehreren Emittenten im Zusammenhang mit Corporate Governance, Corporate-Governance-Berichten und dabei insbesondere mit Entschädigungsberichten respektive der Berichterstattung über Entschädigungen sowie der Prüfung von Auszügen aus Geschäftsberichten
• Beratung von mehreren Emittenten im Zusammenhang mit verrechnungssteuerfreien Dividendenausschüttungen sowie Nennwertherabsetzungen und Aktienrückkauf-Programmen mit anschliessender Kapitalherabsetzung
• Beratung von institutionellen Investoren und Investorengruppen im Zusammenhang mit Grosstransaktionen (Fusion Novartis mit Alcon nach Erwerb der Mehrheit von Nestlé; Actelion; Verkauf Synthes etc.)