Deal-Ticker : Finanzielle Umstrukturierung von AccorInvest

 

Kellerhals Carrard hat AccorInvest bei der finanziellen Restrukturierung nach Schweizer Recht beraten.

Die AccorInvest-Gruppe ist ein führender Hoteleigentümer und -betreiber in Europa und betreibt 862 Hotels in 28 Ländern weltweit unter renommierten Marken wie Sofitel, Pullman, MGallery, Fairmont, Novotel, Mercure, ibis und F1.

Von der COVID-19-Gesundheitskrise betroffen, hat die AccorInvest-Gruppe mit ihren Bankpartnern zum einen eine Umstrukturierung ihrer bestehenden Schulden in Höhe von 4,5 Milliarden Euro und zum anderen die Gewährung einer zusätzlichen Finanzierung in Form eines vom französischen Staat (PGE) garantierten Darlehens in Höhe von 477 Millionen Euro ausgehandelt. Die Vereinbarung zwischen der AccorInvest-Gruppe und ihren Bankpartnern sieht auch eine Rekapitalisierung der Gruppe durch eine Kapitalerhöhung in Höhe des PGE vor, die von den bestehenden Aktionären durchgeführt wird.

AccorInvest wurde von einem internationalen und multidisziplinären Team unter der Leitung des Pariser Büros von Hogan Lovells beraten. Kellerhals Carrard hat die Aspekte des Schweizer Rechts in Zusammenarbeit mit Hogan Lovells bearbeitet.

Das Team von Kellerhals Carrard bestand aus Edgar Phillipin und Elena Burger.